一阵微风吹过。街边的一棵梧桐树上飘下一片还没有黄的树叶，树叶打着旋儿飘落地街面上，重伤的男子扑倒在街上，死了。桑子明乃年青画家，受节度使李怀让所聘，替已故女儿燕儿作画。明从未见燕容貌，正苦思该如何下笔之际，无意中竟寻得神秘古琴，弹奏时更引来技女莲香垂青，二人立即打得火热。明惦念工作，踌躇间又再弹古琴，这次却引来另一女子李燕儿。李非常了解该琴，二人姣谈未几便缠绵起来。明慾火正盛，也不理有莲在先，只管尽清纵欲。在李指点下，明的画像更是形神俱似。渐渐明觉得浑身无力，疑惑间，莲怀疑李实乃燕儿阴魂，留恋人间。但另一方面李却指莲乃狐狸化身。明不知所措，终于在机缘巧合下得见莲、李二人真身，大惊昏倒。李虽非凡人，却真心嗳明，为使李能重返阳间跟明团聚，莲决定与她到府窜改生死册，终能如愿。眼看明、李恩嗳，莲大感安慰。
